Suivi commercial (CRM)

Chaque demande reçue a sa rubrique Suivi commercial : l'étape de l'affaire, les notes de l'équipe, les rappels et l'historique.

Ce que toutes les offres incluent (CRM basique)

Étape : faites avancer la demande (Intéressé, Devis envoyé, Contact établi, Négociation, Gagnée…) ; en Kanban, glissez la carte d'une colonne à l'autre ;
Marquer perdue, avec la raison (prix, délai, un concurrent, plus de nouvelles, budget du client, projet abandonné, autre) ;
Notes internes : visibles de votre équipe seulement ;
Historique : tout ce qui s'est passé (demande reçue, ouverte, première réponse, devis, étape changée…).

Avec les offres supérieures

Suivi par : confiez la demande à un membre de l'équipe (il est prévenu : Demande confiée) ;
Montant estimé et Montant gagné ;
Rappels : Programmer un rappel (Quand, Pour qui, À faire) ; le rappel arrive en notification, sans le texte « à faire » qui reste interne.

Le filtre Mes demandes de la liste n'affiche que celles qui vous sont confiées, Non attribuées celles que personne ne suit.